많은 한국 사람들이 미국에서 생활하면서 다양한 금융상품에 대한 충분한 이해가 없어 당황하는데 그런 궁금증을 해결해 드리도록 도와 드리겠습니다.
예를 들어자녀가 어린 경우 어떻게 대학 학자금을 준비해야 하는지, 또는 은퇴를 위해서 어떤 준비가 필요한지, 그리고 저축성 생명보험과 투자성 생명보험이 어떻게 틀린지 정확히 설명해 드리겠습니다. 그 외에 상속 계획이나 사업체 운영시 필요한 핵심직원 보호 프로그램, 또는 전문직 종사자들을 위한 Disability Income Insurance 등도 상담해 드립니다. 필요에 따라 여러 전문가와 같이 상의한 후에 가장 좋은 해결책을 드립니다.


재정계획(Financial Planning)

자산보호 서비스(Protection)

각종 생명보험(Life Insurance)
기간성 생명보험(Term Life)
종신생명보험(Universal Life)
상속용 생명 보험 (Survivorship Universal Life)
투자성 생명보험 (Variable Universal Life)
저축성 생명보험 (Whole Life)

장기 요양보험(Long Term Care Insurance)

인컴프로텍션 보험 (Disability Income Insurance)

은퇴계획(Retirement Planning)
각종 개인 은퇴 구좌 - IRA 및Roth IRA
스몰비지니스 운영하시는 분들을 위한 은퇴구좌 - SEP IRA 및 SIMPLE IRA
대형 사업체를 운영하시는 분들응 위한 은퇴구좌 - 401(k)
고소득 전문직 종사자들을 위한 은퇴구좌 – 412(e)3 Defined Benefit Pension Plan
각종 연금 -Fixed Annuity 및 Variable Annuity

상속계획(Estate Planning) 및 자선계획(Charitable Planning)

학자금 설계 (Education Planning)
529 Plan 및 Coverdell

사업체 재정계획(Business Planning) (Retirement Planning)
Buy-Sell Agreement
Executive Bonus Plan
Deferred Compensation Plan

투자 서비스 (Investment)


각종 뮤추얼펀드
주식형 펀드(Equity Funds)
채권형 펀드 (Fixed Income Funds)
해외투자펀드 (International Funds)
섹터펀드(Sector Funds)